Autometal pode captar até R$ 991,7 milhões com IPO

A Autometal, fabricante de componentes e acessórios para a indústria automotiva, realizará distribuição primária (novas ações) e secundária (ações já existentes nas mãos dos sócios) de ações.

A oferta inicial prevê a distribuição de 31,482 milhões de ações, enquanto na secundária serão colocadas 4,7 milhões de ações.

A empresa estima que o preço por ação fique situado entre R$ 17 e R$ 21. Considerando o topo das estimativas, a Autometal deve levantar cerca de R$ 760,2 milhões.   

Com o lote suplementar e adicional, equivalente a até  6,296 milhões e 4,72 2milhões de ações, respectivamente, a oferta poderá atingir R$ 991,7 milhões.
O período de reserva da oferta será de 27 de janeiro até 2 de fevereiro, com invstimento mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil para investidores não institucionais.

O bookbuilding, coleta de intenções de compra, deve se iniciar hoje e segue até 3 de fevereiro. As novas ações devem ser negociadas na BM&FBovespa a partir do dia 7 de fevereiro. O Banco Santander será o coordenador líder da operação.

Do Brasil Econômico